01 - Once Again (Outra Vez) | 3:32 |
| 02 - Samba Dees Days | 2:29 |
| 03 - O Pato (The Duck) | 4:41 |
| 04 - Samba Triste | 6:12 |
| 05 - Samba De Una Nota So (One Note Samba) | 3:43 |
| 06 - E Luxo So | 6:40 |
| 07 - Baia | 5:46 |
| 08 - Manha De Carnival (Morning Of The Carnival) | 3:01 |
| 09 - Balanco No Samba (Street Dance) | 4:39 |
| 10 - Melancolio (Melancholy) | 2:56 |
| 11 - Entre Amigos (Sympathy Between Friends) | 4:15 |
| 12 - Chega De Saudade (No More Blues) | 4:56 |
| 13 - Noite Triste (Night Sadness) | 3:28 |
| 14 - Samba De Uma Nota So (One Note Samba) | 4:29 |
| 15 - Bim Bom | 6:40 |
| 16 - Do What You Do, Do | 4:33 |
01 - Sambalero | 2:07 |
| 02 - So Danco Samba (I Only Dance Samba) | 3:34 |
| 03 - Insensates | 3:19 |
| 04 - O Morro Nao Tem Vez | 6:51 |
| 05 - Samba De Uma Notas (Two Note Samba) | 4:16 |
| 06 - Menina Flor | 4:07 |
| 07 - Mania De Maria | 2:41 |
| 08 - Saudade Vem Correndo | 3:37 |
| 09 - Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz) | 4:21 |
| 10 - Ebony Samba (Second Version) | 4:32 |
| 11 - Ebony Samba (First Version) | 3:48 |
| 12 - Tribute To Stan | 2:54 |
| 13 - Samba Da Sahra (Sahra's Samba) | 4:52 |
| 14 - Macaratu-Too | 4:58 |
| 15 - Eu E Voice (Me And You) | 4:14 |
| 16 - Corcovado (Quiet Nights) | 5:38 |
| 17 - The Girl From Ipanema | 6:30 |
01 - S.Getz & J.Gilberto with A.Jobim-Garota De Ipanema | 5:20 |
| 02 - Sarah Vaughan - Corcovado | 3:19 |
| 03 - Billy Eckstine - Felicidade | 2:43 |
| 04 - S.Getz & L.Bonfa with A.Jobim-O Morro Nao Tem Vez | 6:50 |
| 05 - Astrid Gilberto with Antonio Jobim - Agua De Beber | 2:17 |
| 06 - Antonio Carlos Jobim - So Danco Samba | 2:18 |
| 07 - Wes Montgomery - Insensatez | 3:44 |
| 08 - Shirley Horn - Once I Loved | 6:57 |
| 09 - Stan Getz & Charlie Byrd - Samba De Uma Nota So | 6:09 |
| 10 - Joao Gilberto - Meditacao | 3:59 |
| 11 - Ella Fitzgerald - Desafinado | 2:09 |
| 12 - Astrid Gilberto with Antonio Carlos Jobim - Dindi | 2:39 |
| 13 - Oscar Peterson - Wave | 6:00 |
| 14 - A. Jobim with E.Regina - Aguas De Marco | 3:32 |
| 15 - Dizzy Gillespie - Chega De Saudade | 10:16 |
01 - She's A Carioca | 2:37 |
| 02 - Agua De Beber | 2:29 |
| 03 - Surfboard | 2:22 |
| 04 - Useless Landscape | 2:17 |
| 05 - So' Tinba De Ser Com Voce | 2:26 |
| 06 - A Felicidade | 2:05 |
| 07 - Bonita | 2:06 |
| 08 - Favela | 2:34 |
| 09 - Valsa De Porto Das Caixas | 3:20 |
| 10 - Samba Do Aviao | 2:10 |
| 11 - Por Toda A Mimha Vida | 1:50 |
| 12 - Dindi | 2:36 |
| 13 - Hurry Up And Love Me | 2:28 |
| 14 - Pardon My English | 1:55 |
| 15 - Bonita | 2:55 |
| 16 - Se Todos Fossem Iguais A Voce | 2:16 |
| 17 - Off-Key (Desafinado) | 3:05 |
| 18 - Photograph | 2:09 |
| 19 - Surfboard | 2:44 |
| 20 - Outra Vez (Once Again) | 2:07 |
| 21 - I Was Just One More For You | 2:23 |
| 22 - Estrada Do Sol (Road ToTheSun) | 3:27 |
| 23 - Don't Ever Go Away | 2:44 |
| 24 - Zingaro | 2:16 |
| 25 - Esperanca Perdida | 2:24 |
| 26 - Fotographia (Photograph) | 2:10 |
| 27 - Por Causa De Voce | 2:52 |
| 28 - Desafinado (Off-Key) | 3:05 |
